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在蔚蓝的大海中央,伫立着一个杀机四伏的小岛。这里盘踞着老虎、狮子、毒蛇等各种猛兽,更有双头巨人等力大无穷暴虐残忍的怪物,然而比他们更厉害的便是走遍世界未逢敌手的传奇水手辛巴达(加斯·维基 Gus Wickie 配音)。他盘踞在岛中央的城堡内,吼声如雷的狮子担当看门犬。他 每天高唱为自己歌功颂德的赞歌,兀自陶醉其中。这一天,地平线尽头是来一艘轮船,上面坐着勇敢的大力水手卜派(杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音),美丽姑娘奥莉弗(梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音),以及贪吃的维姆皮先生(洛·弗雷舍 Lou Fleischer 配音)辛巴达垂涎奥莉弗的美貌,于是指示怪鸟弄坏轮船,抢夺美人。以此为契机,两个勇猛水手的战争拉开序幕……
本片为大力水手三部彩色特别版中的第一部,另外两部为阿里巴巴和阿拉丁。